サービス紹介Service

サービス紹介

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  Step1まずは一人で悩まずにご相談

  LINE公式アカウント、お問い合わせフォーム、お電話からご予約ください。
  ご相談内容は、家計の見直しから資産運用、教育費、相続などの税関係まで、お金のことならなんでも、幅広くご対応させていただきます。
  担当が最後まで責任を持って対応いたします。また、場所はご自宅や最寄りのカフェなど、どこでも自由に選択できます。
  また、オンラインでのご相談も可能でございますので、ご自宅にいながらお気軽にご相談していただけます。

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  Step2現状把握

  現在の収入・支出などをヒアリングさせていただき、現状を一緒に確認していきます。

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  Step3目標や目的の確認

  お客様の目的、目標に沿ったライフプランを一緒に考えます。
  今を楽しみながら将来に備えたい方、子供のために準備したい方、老後に豊かな生活を送りたい方、お一人おひとりのお考えを尊重し、ライフプランの確認をしていきます。

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  Step4最適なプランや商品設計のご提案

  ライフプランに沿って、中立な視点から本当に必要なものだけをご提案させていただきます。
  今必要なものから、先々必要になってくるものや出口戦略まで、実務経験者がアドバイスさせていただきます。

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  Step5各商品の取り扱い会社のご紹介

  商品ごとに弊社が厳選させていただいた提携会社様をご紹介させていただきます。
  提携先は随時見直しを行い、常にお客様に自信を持ってご紹介させていただいております。

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  Step62つのアフターフォロー

  １．ご契約後のフォロー
  ご紹介をして終わりではなく、ご契約内容の確認や商品の運用の仕方まで、グレイスコネクトでサポートいたします。
  
  ２．状況の変化によるお見直し
  ライフステージが変わったことによる家計の見直し等、継続的にサポートいたします。